高能生物火山巖濾料廠家千億工業環保，慢熱的黃金賽道

　　高能生物火山巖濾料生產廠家千億工業環保，慢熱的黃金賽道。慢熱市場孕育真正強者。最近一個半月的時間集中拜訪和深度調研了青友里從事工業環保領域業務的朋友，這里面涵蓋了從事工業環保的公司、幾個重點領域的制造企業(排污方)、工業園區以及市級環保局。

　　關于工業環保市場的研究，其實一直是我非常看重也特別有興趣研究的環保細分大賽道之一。

　　雖然一直在環保行業做事，也有不少這些年下來的觀察和感悟，特別是山少爺在這一塊積累了很豐富地踩坑經驗，他說可以寫成工業環保的10大死法(我說這聽著挺嚇人的，要不弄點輕松的話題)。

　　但之前的經驗告訴我們，再豐富的從業經驗，其實都還是很有必要去客戶(業主)那做實地的調研的。

　　01

　　工業環保的四類參與角色

　　關于本次調研對象的背景介紹

　　開頭有簡單的提到這次調研涉及到的對象，我利用這個部分在和大家詳細交代下，方便大家對這篇文章的背景有個了解。

　　歸納起來這次深度交流的對象主要是四類角色：

　　第一類是從事工業環保的公司，這里面有6家已經在主板和科創板上市的公司，還有2家今年底或明年初即將上市的公司以及12家規模尚小的純產品型公司。除此之外，還有一些以個人身份交流的工業環保從業者朋友。

　　第二類是制造業里面的企業，也就是工業環保公司服務的業主，由于范圍局限在青友這個群體，所以涉及的行業并不多，主要是鋼鐵、印染、醫藥、電鍍和光伏領域，總共11家企業。

　　第三類是工業園區，青山的讀者里面有不少工業園區的朋友，這多少是有點意外的，一位鹽城工業園區的負責人告訴我，他們有個江蘇省的工業園區群，里面不少朋友都是青山的讀者，不過說實話，這的確也極大的便利了我們的研究工作。

　　第四類是環保局，主要是2個市級別的環保局，一個地級市一個是縣級市，兩位在業務一線執法的朋友，一位70后一位90后。

 

　　02

　　未來十年

　　全球最大單體工業環保市場

　　2019年第四季度的時候，我記得是在一個小型的內部戰略會上，德勤和麥肯錫負責能源環保業務的朋友也在場，大家討論的主要議題就是全球工業環保的發展趨勢和中國工業環保的市場發展。

　　當時主辦方工業廢水投資事業部的老總在分享時談到了一個自己困惑的問題，他說自己和公司同事在網上找到的公開數據里，中國的工業廢水市場都是全球第二，但集團內部近20年的工業廢水治理經驗告訴他們，中國的工業廢水市場應該是在2015年前后就超過美國，躍居全球第一。

　　關于中國工業環保市場規模的評估，這里面其實有兩個點是容易被忽略的，咱們就拿工業廢水來舉例(廢氣和危廢市場也是相似的)：

　　一是，公開數據參考價值極為有限。國內在工業廢水排放方面的公開數據參考價值極為有限，尤其是你了解我們關于工業廢水的那個公開數據是如何收集的(統計口徑)之后，你會覺得這是一件接近荒唐的事情。

　　再早一些時候，當時有一個韓企在做進軍中國工業廢水市場的評估，他們在國內找了一家還算權威的咨詢公司，咨詢公司給的數據甚至顯示我國廢水排放量小于韓國，當時這個數據讓國內的不少朋友很震驚，同時也讓韓國準備進軍中國工業環保市場的企業打了退堂鼓。

　　那再加上我們現在能在網上查到的公開數據其實具有很大的滯后性，這也直接導致國際市場很多環保企業包括咨詢機構對中國的工業環保市場是有嚴重的誤判的。

　　二是，工業廢水排放的潛規則并沒有消失。國內的工業企業做環保的確經歷了一個漫長的觀念轉變過程，這個不是某一個企業的價值觀問題，而是我們長期粗放式增長的經濟導向導致的必然結果，不僅是工業企業不愿意花錢做環保，很多地方政府也沒有積極性做環保。

　　不可否認，現在國內環保的大環境出現了很大的改善，但行內人都清楚，這種改善僅是量層面的改善，另外經濟發達的地區和不發達的地區又有著顯著的差距，這一點我們仍然可以從今年的環保督察中可以看到端倪。

　　如果你長期在行內做事兒，你應該會對上面的這個情況非常清楚。

　　即便有以上兩種情況的出現，但在過去的不靠譜數據中，我們仍然可以看到中國的工業廢水市場容量和美國也基本是持平的，都占全球市場的1/4左右(大概1000億/年)，美國略高一些。

　　如果我們把近兩年的新冠疫情考慮進去，那這個數據一定會出現很大的變化，中國的工業廢水市場規模上升到全球第一是沒有懸念的。

　　另外，從國內的區域競爭格局來看，各省份的各行業工業產值和用水量變化等數據大概可以測算得出2020年工業環保市場前六大省份，分別是江蘇省、山東省、廣東省、福建省、浙江省和河北省。

　　這六個省份大概占了全國工業環保市場總量的四成左右。

 

　　03

　　工業環保當下的時機

　　三大維度看市場成熟度

　　1、業主的真實認知

　　在這次的調研中，我們能很清晰的感受到制造業老板們面對環保這件事兒上認知的變化，我們總結了兩點：

　　一是，環保逐漸成了制造業的一個重要門檻。

　　近些年環保力度的持續加大，讓很多停留在粗制濫造階段的制造企業老板逐漸下了牌桌，把廠子要么賣掉，要么關了，因為年景好的時候掙的那點利潤也就滿打滿算的夠做環保的錢，上了環保設備正常運行，基本就是白干了。

　　我記得2018年的時候，有位在山東做環保的朋友困惑，當地環保搞這么嚴格，為什么這些企業就是沒動靜了，你要是上門拜訪說自己的是做環保的，老板恨不得把廠子里的藏獒放出來收拾你。

　　這里面的問題，其實就是我們上面談的問題，并不是政策一嚴，大家就要上設備，很多沒有實力的中小型廠子(這在中國是一個數量龐大的群體)是選擇直接關門的。

　　對于沒有核心競爭力的廠子，做了環保就等于整個廠子都在做公益了，合計著不如提前退休，沒有污染，也不用治理污染。

　　如果你稍微懂點經濟學，那咱們上面談到的這些用專業術語來講，就是四個字，供給側改革。

　　二是，好公司越來越有錢做環保。

　　環保所帶來的供給側改革在短期來看，的確讓機會所有企業都產生了劇痛，因為短期上，所有企業在環保上的投入，都帶了剛性成本的提升，這種成本的增加還不是一時的，而是持續的，除了前期的投資，還有后面對環保設的持續運營。

　　但也正是因為這種成本的上升是所有玩家都無可避免的，這就洗掉了一些本來靠低價劣質存活的落后產能。

　　這么看來，環保的確成了供給側改革有力的抓手，不然拿什么理由來淘汰落后產能呢，畢竟大家都是辛辛苦苦在工作，怎么一聲令下，廠子就得關門。

　　一部分玩家在環保的壓力下出局，對于剩下的玩家而言，這無疑是一個重大的利好。在我們調研的過程中了解到，供給側改革涉及到的行業盈利改善也的確是顯著的。

　　從這個層面來講，企業也有更多的資金和意愿進行環保治理。

　　2、工業環保政策的組合拳

　　在過去幾年中，我國在工業環保的政策上一直發力不斷，其總體思路就是：

　　不斷的把原來老板們認為“可做可不做的事兒” 變成 “不敢不做的、必須要做的事兒”。

　　2014 年 8 月 6 日 國務院辦公廳印發《國務院辦公廳關于進一步推進排污權有償使用和交易試 點工作的指導意見》，建立排污權有償使用和交易制度。

　　2016 年 11 月，排污許可制度落地，《控制污染物排放許可制實施方案》要求未來我國境內所有排污單位均要實行持證排污，并指出到 2020 年，完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發工作。

　　2016 年 12 月 25 日，《中華人民共和國環境保護稅法》在十二屆全國人大 常委會第二十五次會議上獲表決通過，并于 2018 年 1 月 1 日起施行。

　　2017 年以后，排污權交易在全國推開，全面建立排污權有償使用和交易制度。排污權交易，將環保治理由成本中心轉為利潤中心。

　　得益于政策的持續完善(上面這些政策還處在非常初級的階段，執行上也存在諸多嚴重問題)，現在劣幣已不太可能輕易驅逐良幣，但良幣也難驅逐劣幣，即便是江浙這種市場成熟度比較高的區域，這種現象也很常見。

　　但從大的趨勢來看，政策層面的不斷細化和推進的確給治污和排污雙方帶來了足夠的信心，這也是這次調研中大家透露出的真實感受。

　　另外，伴隨中國各類工業園區、高新技術產業開發區、生態工業園區的相關工業廢水處理工程項目逐步推進，這也使得中國工業廢水處理市場規模正在持續保持上升趨勢。

　　3、工業環保技術的突破

　　中國的工業廢水處理技術起步是比較晚的，在發展上借鑒了很多國外的治理技術和經驗，但由于我們在政策和市場層面有天然的優勢，這也給我們的工業廢水處理技術發展留足了時間和空間。

　　在過去的二十年中，中國的工業廢水在物理、化學、生物處理方面已取得較大突破，這使得工業污水處理實施難度降低，進而提高了工業廢水處理在下游應用領域的滲透率。

　　關于工業環保領域的技術和產品發展，青山研究院也在針對幾個重要的細分領域做專門的研究工作，后面會陸續單獨成文與青友分享，這也會是青山產業評論未來重要的內容欄目。

　　當然這些內容的形成也都會是基于對青友們的深度調研，有興趣參與的青友可以和我們保持聯系。

 

　　04

　　踉蹌的商業模式

　　從一錘子買賣到深度融合

　　伴隨著中國工業的發展以及國家環保政策的升級，工業環保的生意模式的確也在不斷的發生變化。

　　從大的方向上來講，是出現了三次商業模式的升級，但如果把每個時期的工業環保發展情況掰開開看，這三代商業模式又并非割裂的，幾乎在每一個時期都伴隨著三種商業模式的同時出現。

　　而對于每個時期來講，所不一樣的地方在于，這三種商業模式的各自比重。

　　1、工業環保的一錘子買賣

　　在這次調研中，幾個業主單位的負責人向我們坦言，他們行業里的環保做的很亂，一開始幾乎所有的人都在偷排或者明排。

　　偷排大家都理解，可能有些朋友會疑惑“明排”是個什么玩意?

　　其實就是明著排放，甚至是當著環保局工作人員的面排放，老板安排財務每月按時把罰款的錢準備好，環保執法人員來了之后，現場一手交錢一手拿罰單，然后下次繼續。

　　這是一種很微妙的情景，這在很長一段時間很大范圍內幾乎是一種明規則。

　　這種情況下的工業環保，嚴格意義上來講都不是環保，更像是一種“交易”。

　　這次調研中，一位在環保局工作的朋友告訴我們：

　　這種一邊交錢一邊排污的場景其實是有很大的傷害性的，一方面讓環保工作走向了反方向，另一方面也徹底摧毀了很多從事環境工作的年輕人，他們在這里看不到前途。

　　這種極度危險的行業狀態自然不能放縱不管，后面隨著國家加大了罰款和督查的力度以及一系列配套的懲罰措施，工廠老板們合計著還是上設備更劃算。

　　工業環保來到了一錘子買賣的階段，這個時候雖然是一錘子的生意，但至少開始有了生意。

　　一位做化工廢水的朋友告訴我們，很長一段時間，老板們買了設備之后是不想再看到我們的，因為看到你就意味著持續花錢，有些癥狀嚴重的老板，已經到了“看見做環保的上門”就頭疼的地步(這是真事兒)，大家已經在身體層面產生了不良的條件反射。

　　這是工業環保一錘子買賣階段的特點。

　　2、工業環保的運營時代

　　隨著中央督查慢慢開始在局部地區間接性的開展，大家的能“操作”的空間越來越小了，環保設施不運行的話，很多時候是不太行的。

　　有錢交罰款也不行，這個階段已經不是單純的錢能解決的問題了。

　　一位印染行業的負責人告訴我們，隔壁廠子的劉老板判刑兩年，這對整個印染圈有很大的震懾作用和教育意義。

　　大家慢慢開始把廠子里的環保設施運行了起來。

　　但真正讓人頭疼的事兒來了。

　　等到老板們開始正兒八經運行自己花重金投資的環保設施時，發現排放依舊無法達標，有些設施甚至沒辦法正常運行。

　　也就是在這個時候，國家其實也在大力推行環境的第三方治理。

　　大家心里都可能都在琢磨著，專業的事兒還是得交給專業的人來做。

　　就在這個時候，不少抱著治病救人心態的環保公司，義無反顧的接下了老板們棘手的爛攤子。

　　萬眾期待的運營時代終于來了!

　　遺憾的是，工業環保領域至此算是進入到了最慘烈的時代，犧牲了一大批公司，也讓很多從業者陷入泥潭無法自拔，這也是為什么環境第三方治理這事兒干的虎頭蛇尾。

　　到底是什么原因?

　　簡單來說就是，“過度的技術營銷+惡意的低價競爭”所帶來的后遺癥。

　　“過度的技術營銷+惡意的低價競爭”，工廠老板們很吃這一套，很多環保企業還靠這套商務上的組合拳上了市，把同行業們打得滿地找牙。

　　但最終，自己種的苦果自己也難逃掉。

　　一位在工業環保領域很資深的技術人在聊天時談到：

　　工業環保技術層面最大的問題是前期的技術營銷和最終運營時的技術管理脫節，很多所謂的技術特點只能淪為營銷噱頭，并不能對最終的生產運營提供指導。

　　現在環保行業技術噱頭和實際應用之間的巨大鴻溝，靠無數沒有發聲渠道的底層人拿“命”在填，我接觸到的很多運營一線人員苦于應付各種技術漏洞，只能靠賣慘來讓業主接受項目的運營現狀，這種現狀能夠繼續維持多久?

　　其實對于業主來講，老板們不懂環保專業問題不大，關鍵是沒有耐心去做技術論證才給了那些企業鉆空子的機會。

　　著急忙慌就容易被別人拍胸脯的保證忽悠住，你只要結果，那我就跟你說不用關心過程。

　　我在之前的文章“萬億環保消失的紅利”中談到過未來環保行業的紅利會是技術產品化和運營兩個大方向，當時在文中告訴大家關于運營這件事我會單獨成文來講，原因也就在此。

　　雖然運營是必然趨勢，也是很好的商業模式，但這里面還是有很多坑的，沒有一定的專業能力去評估項目，那踩雷是遲早的事兒。

　　做工業環保的運營，的確需要掂量下手有沒有金剛轉。

　　3、回歸行業的本質

　　“一個個坑踩了遍之后才發現，做環保沒有捷徑，我不懂專業，但我知道自己不能違背常識，抱著投機的心里去做環保，這樣做最后買單的還是自己。”

　　這是一位鋼鐵廠的負責人這些年下來的真實感悟。

　　實事求是永遠是最難的，靠資本炒作和忽悠來錢快，但資本炒出來的泡沫最終都會通過社會消費變成環境負擔。

　　如果環保企業可以靠這種過度甚至脫節的營銷來維持，就不可能指望他們去真的搞技術研發，而且很難區分他們是在搞技術研發還是在搞技術噱頭。

　　劣幣和良幣糾纏在一起，很多時候分不出輸贏，沒有明確的篩選機制，這是一件內耗極大的事兒。

　　但我們其實也沒必要過于悲觀，任何事物的發展都有一個從無序走向有序的過程。

　　雖然過程中還有各種樣的問題，但我們現在可以看到工業環保在一步步的向好的方向發展，企業的商業模式也越來越健康。

　　在這個過程中，我們需要清楚的認識到，很多因素不是從業者不可控的，我們只能先去揀熟的果子吃，同時盯著下一波要熟的果子，做好準備去摘。

　　讓決策回歸常識，讓專業回歸本質，真干環保才能干真環保。

 

　　05

　　寫在最后

　　快熱的賽道與慢熱的賽道

　　回顧環保行業大發展的這些年，我們會看到這個量級巨大、細分賽道眾多的行業給我們帶來了很多的機遇和紅利。

　　但當我們再仔細去看這個行業的里子的時候，我們又會發現，有些人和企業走的很快，抓住快熱的賽道，坐著火箭上去了，但幾乎又無一例外的以自由落體的姿態下來了，這是一件很有意思也很可怕的事情，值得我們好好復盤一番。

　　工業環保是環保行業中典型的慢熱型的賽道，短期大干快上是不現實的。

　　關于這一點，行業里的第一波工業環保板塊的上市公司已經用行動告訴我了我們。

　　這不單純是技術實力夠不夠的問題，而是不能脫離客戶和產業談環保市場，二者是緊密相關的。

　　但這種慢慢成熟、逐漸放量的市場恰恰也是孕育真正強者的土壤，它給了玩家足夠的時間和試錯機會去磨練自己的意志和實力。

　　坦率地講，這些年我們造了很多富豪，但我們還遠遠沒到迷信自己的認知和能力的地步，要想想自己坐擁的可是全球最大的單一市場。

　　我們好多世界第一，其實是規模第一，并不是技術第一、質量第一。

　　我們還需要耐著性子走更遠的路。

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